Saiba como configurar a integração via API com o Zappy Contábil para otimizar a comunicação entre o escritório contábil e seus clientes.
Com essa integração, os usuários do Fortes Conecta (Módulo Cliente) passam a receber notificações automáticas via WhatsApp sempre que o escritório compartilhar arquivos.
A seguir, entenda como utilizar essa integração.
Utilização do Zappy Contábil
A integração com o Zappy Contábil proporciona agilidade e praticidade na troca de informações, garantindo que os clientes sejam notificados em tempo real, via WhatsApp, sempre que o escritório de contabilidade disponibilizar novos arquivos.
Token - Plataforma Zappy Contábil
Para iniciar a integração, é fundamental que seu escritório possua acesso à plataforma Zappy Contábil e obtenha o Token de Integração.
Este token é a chave que conecta as duas plataformas e sua obtenção é simples:
1. Acesse a plataforma Zappy Contábil.
2. Vá até Configurações > Integração.
3. Copie o valor do campo Chaves de API.
Configuração da Integração - Ambiente Gestão Contábil
Após localizar as informações do Token, configure o Token do seu escritório contábil no Fortes Conecta.
1. Acesse o Fortes Conecta, no ambiente Gestão Contábil.
2. Clique no ícone de engrenagem, ao lado do e-mail de acesso.
3. Selecione a opção Configuração.
4. Na tela de Configuração, localize e clique na opção Zappy Contábil.
5. Marque a opção Integrar com o Zappy Contábil e informe o Token, copiado diretamente da plataforma Zappy Contábil. O preenchimento deste campo é obrigatório.
Usuários - Ambiente Cliente
Após concluir a ativação da integração, é necessário vincular os números de WhatsApp aos usuários.
1. Acesse o ambiente Cliente no Fortes Conecta;
2. No menu Usuários, localize o usuário (cliente) desejado para editar suas informações e clique na opção Editar;
3. Marque a opção Enviar notificações para o WhatsApp, preencha o número de telefone e clique em Salvar.
Convites - Ambiente Cliente
Além de vincular números de WhatsApp a usuários já existentes, você também pode configurar as notificações via WhatsApp diretamente ao enviar um novo convite para seus clientes. Isso otimiza o processo e garante que o cliente comece a receber as notificações desde o primeiro acesso.
Acesse Convites > Novo Convite, informe o e-mail, marque Enviar Notificações para o WhatsApp, preencha o número de telefone do usuário e clique em Enviar.
📝Observação:
É permitido utilizar o mesmo número de WhatsApp para diferentes usuários.
Notificações
Sempre que um arquivo for enviado aos usuários configurados, eles receberão uma notificação no WhatsApp informado.
A mensagem de notificação incluirá: nome do usuário cliente, nome do usuário do escritório contábil, nome do escritório contábil, nome da empresa cliente e o link de acesso ao Fortes Conecta.
Um Forte abraço e até a próxima!