Boleto Fortes é uma excelente opção de emissão de boleto que dispensa a troca de arquivo de remessa-retorno com o banco. Os processos de emissão, registro e baixa no sistema são feitos automaticamente.
Vantagens
Custo - Tarifa única apenas na liquidação. Você pagará por cada boleto o valor de R$ 2,99.
Otimização do tempo - Nessa modalidade são dispensados os arquivos de remessa e retorno. De forma on-line o boleto será enviado ao banco para ser registrado, da mesma forma on-line, será feito o retorno das informações onde ocorrerá a baixa automática no Fortes Financeiro.
Recebimento - Você escolhe a conta bancária que deseja receber.
Configurações
Conta Financeira do Recebimento: cadastrar a conta financeira com todos os dados de acordo com o contrato com o banco. Esta conta será utilizada para creditar o valor no recebimento de seus clientes.
Agente Cobrador/Pagador:
Selecione a opção Boleto Fortes;
- Vincule a conta financeira que será creditada;
- Informe o estabelecimento, pois ele será vinculado nas credenciais do banco a partir do CNPJ informado;
- Aceite o Termo e clique em gerar credenciais. Com as credenciais informadas, o seu banco de dados estará conectado ao banco para envio do boleto. Para visualizar as chaves, clique em Ok para finalizar o cadastro, e na edição do mesmo, você irá visualizar as credenciais;
- Para a logo da sua empresa ir no boleto, informe e URL.
Caso queira enviar algum texto no boleto, marcar a configuração abaixo:
E no cadastro do agente cobrador/pagador informe um texto para sair no corpo do boleto ou na instrução de cobrança.
Em: Utilitários>> Configurações
Nas configurações de baixa das contas a receber informar as contas de juros, multa e tarifa de cobrança. Essas configurações serão para o momento do retorno da baixa do boleto, para a informação ir para a respectiva conta informada.
Configurações de Internet
Configurar os dados para envio de e-mail do boleto. Essa configuração será para o sistema disparar o e-mail para o cliente informado.
Caso deseje adicionar mensagem no corpo do e-mail:
Obs: Deve realizar o mesmo cadastro de “Dados de Email” no Cadastro de Estabelecimento da Empresa.
Você pode trabalhar com o Boleto Fortes, gerando contas a receber de forma manual ou pelo faturamento automático.
De forma manual, na tela de baixa dos contas a receber >> vencimentos diversos, selecione os boletos que serão enviados - clique em opções >>boletos >> emissão on-line >> enviar, e todos os boletos selecionados serão enviados ao banco de uma só vez.
Temos outra opção para envio. Clicando com botão direito do mouse em cima do vencimento a receber, clique em Boletos >> emissão on-line >> enviar e todos os boletos selecionados serão enviados ao banco de uma só vez.
Pelo faturamento automático ao concluir o processo de faturamento, o sistema vai informar que existem vencimentos com boleto fortes, você visualiza e clica em enviar;
Importante: Somente enviar o Boleto Fortes para registro, depois de conferir todos os dados. Caso precise fazer alguma alteração, você tem a opção de enviar os boletos depois clicando em Opções >> Emitir Boleto Fortes.
No mesmo caminho que informei do faturamento manual, temos também as opções para cancelar: onde o boleto será cancelado no banco e o vencimento no Fortes Financeiro ficará em aberto;
A opção de consulta, esta opção só precisa utilizar se for para fazer o retorno manual. Lembrando que o sistema durante várias vezes ao dia irá conectar com o banco internamente, e vai trazer a informação dos boletos pagos e automaticamente vai baixar o vencimento no sistema;
A opção de reenviar e-mail, será se algo no boleto for alterado, ou o cliente não recebeu o boleto. Você pode enviar novamente
E a opção de Envio pelo WhatsApp , que possibilita o envio do link do boleto ou do próprio pdf do boleto pelo whatsapp. Obs.: Para realizar o envio desse boleto o mesmo já deve ter sido registrado (pelo botão “Enviar”).
(Para mais informações, consulte este manual: https://movidesk-fortes.movidesk.com/kb/article/269684/envio-pelo-whatsapp-qrcode-pix-banco-do-brasil-boleto-tradicional)
QR-Code
Para garantir uma maior praticidade no processo, foi disponibilizado o QRCode na impressão do Boleto Fortes. Com o leitor de QRCode o seu cliente conseguirá efetuar o pagamento até a data do vencimento da conta a receber pelo PIX.
Se você quer esta opção do QRCode no boleto, atualize as credencias no cadastro do agente cobrador clicando em Gerar Credenciais.
Observações importantes:
- Valor mínimo para emissão do boleto é de R$ 7,99;
- Sobre o crédito na conta financeira informada se dará em D+2, ou seja, dois dias úteis após o pagamento.
- Para baixar o valor no Fortes Financeiro, se dará em D+1, ou seja, no próximo dia útil após o pagamento, o vencimento será baixado de forma automática no sistema;
- Mesmo que o pagamento do boleto tenha sido efetuado pelo QRCode (PIX) os prazos para crédito em conta e baixa do Valor no Fortes Financeiro permanecem D+2 e D+1, respectivamente.
- Automaticamente no sistema a data do crédito será igual à data da baixa. Esta opção ajudará para a realização da conciliação bancária.
- Pelo faturamento automático, se o Boleto Fortes já tiver sido enviado, o usuário precisa cancelar os boletos enviados para conseguir desfazer o faturamento.
- Para atualização da data de vencimento do boleto, será necessário editar a conta a receber, alterando a sua data de vencimento e “Enviar” o boleto novamente.
Esperamos que tenha gostado, um forte abraço e até a próxima!